本リリースのポイント

• 営業約250〜300名を対象に段階的に展開
• 営業本部と情報システム本部による全社横断体制
• 1人あたり月20時間削減、年間48,000時間相当の効率化
• 短期受注と中長期案件を統合管理する営業基盤を構築

営業情報の分断とExcel運用の限界

株式会社プロテリアル（従業員約4,800名）は、特殊鋼や磁性材料などの高機能素材をグローバルに提供する製造業です。海外売上比率が過半を占める中、営業活動の可視化と経営判断の高度化が重要なテーマとなっていました。

一方で、顧客情報や案件情報は個人や部門単位で管理され、Excelを中心とした運用には限界がありました。同時編集ができない、分析軸を変更するたびにレポートを作成し直す必要があるなど、業務負荷が継続的に発生していました。情報は存在していても、組織として十分に活用されにくい状況が続いていました。

全社横断で進めた営業基盤再構築

こうした背景のもと、プロテリアルはHubSpot Sales Hubを導入しました。対象は約250〜300名の営業担当者。将来的な展開を見据えた段階導入を前提としています。

本プロジェクトは営業本部長をオーナーとし、営業本部と情報システム本部が連携する体制で推進されました。月次で経営層に進捗を共有しながら、現場との合意形成を重ね、定着を重視した設計を進めています。

案件管理にとどまらず、予算、実績、営業見通しを統合的に把握する構想も進行中です。経営と現場が同一のデータを基に議論できる環境整備を進めています。

年間48,000時間の業務効率化

導入後は、Excelで行っていた手作業集計が自動化されました。営業担当者1人あたり月20時間規模の削減が確認されており、対象人数換算で年間48,000時間相当の効率化となります。

また、営業パイプラインの可視化により、足元の受注活動と2〜3年先を見据えた中長期案件を同一基盤で管理する体制が整いました。グローバル拠点を含めた情報共有も進み、営業活動の解像度が向上しています。

営業DXを推進する企業への示唆

本事例では、営業情報の属人化から脱却するプロセス、部門横断プロジェクトの体制設計、現場定着に向けた取り組みについて詳しく紹介しています。営業約1,000名規模の組織でどのように合意形成を行い、段階導入を進めたのか。その実践内容は、同様の課題を抱える企業にとって具体的な検討材料となります。

導入事例の全文は、株式会社100のWebサイトよりご覧いただけます。

株式会社プロテリアルのHubSpot導入事例を読む