HubSpot AIでクロスセル／アップセル機会を特定する実装方法

対象読者

既存顧客へのクロスセル・アップセルの機会を見逃さず、効率よく掘り起こしたい営業担当者
顧客データをもとにクロスセル提案を仕組み化したい営業チームリーダー

概要

HubSpotのクロスセル/アップセルエージェント（Breezeエージェント）が、製品ライブラリーとCRM取引履歴を分析して、顧客がまだ購入していない製品・サービスの候補を特定し、アウトリーチ戦略を自動生成します。Breezeアシスタントを使った担当者主導の分析と組み合わせることで、日常的なクロスセル活動を効率化できます。

前提条件

HubSpot Sales Hub Professional以上（Salesシート）— Breeze Studio・製品ライブラリー・ナレッジ保管場所
クロスセル/アップセルエージェントはパブリックベータ（2026年4月時点）
HubSpotのAI設定（Files data設定を含む）が有効になっていること
Breeze StudioへのアクセスにはSuper Admin権限が必要（設定時）

実装手順

準備：自社サービス情報をHubSpotに整備する

ステップ1：製品ライブラリーに自社の製品・サービスを登録する

「コマース」→「製品」→「製品を作成」を開く
自社が提供する製品・サービスを登録する。エージェントが「顧客が購入済みの商品」と「まだ購入していない商品」を判断するために使われる。

登録時に入力しておくとよい情報：

商品名・説明（どんな課題を解決するか）
価格・単価 - SKUまたはカテゴリ

ステップ2：ナレッジ保管場所にサービス説明資料を登録する

「Breeze Studio」→「ナレッジ保管場所」→「保管場所を作成」を開き、サービス説明資料をアップロードする。エージェントやBreezeアシスタントがクロスセル提案の文脈理解に活用する。

登録できるコンテンツ：

サービス紹介資料・提案書テンプレート（PDF・Word・PowerPoint・テキスト・Markdown・HTML、50MBまで）
ナレッジベース記事（CRMオブジェクトとして追加可能）

方法A：クロスセル/アップセルエージェントで自動分析する（パブリックベータ）

ステップ3：エージェントを設定する

「Breeze Studio」→「クロスセル/アップセルエージェント」→「設定」を開く。以下を入力する：

バリュープロポジション ：自社が提供する価値・強みを簡潔にテキストで入力する（例：「中小企業向けに〇〇業務を効率化するSaaSを提供しています」）
ナレッジ保管場所の追加 ：ステップ2で作成したナレッジ保管場所を追加する
設定を保存して「テスト」を実行し、結果を確認してから「公開」する

ステップ4：ターゲット会社を指定してエージェントを実行する

エージェント実行時に対象の会社レコードを指定する。エージェントは以下を自動で分析する：

対象会社の取引履歴から購入済みの商品を確認
同規模・同業種の顧客が購入している商品と比較
まだ購入していない商品の候補を特定
顧客の課題に紐づいたアウトリーチ戦略（メール文面等）を生成

方法B：Breezeアシスタントで担当者が都度分析する

ステップ5：コンタクト・取引レコードでBreezeアシスタントを活用する

顧客のコンタクトまたは会社レコードを開き、Breezeアシスタントに以下のように指示する：

「この顧客の購入履歴・業種・課題をもとに、クロスセルできそうな自社サービスの候補と、提案時のポイントをまとめて」

Breezeアシスタントはコンタクトに紐づいた取引・メール・ミーティングメモを参照して分析する。

ステップ6：提案内容をシーケンスまたはメールで展開する

Breezeアシスタントが生成した提案内容をもとに、HubSpotのシーケンス機能でパーソナライズされたフォローアップメールを送付する。

注意点

クロスセル/アップセルエージェントはパブリックベータのため、機能・仕様は今後変更される可能性がある
エージェントの分析精度は製品ライブラリーの情報量と取引履歴の蓄積量に依存する。製品ライブラリーに登録されていない製品・サービスは分析対象にならない
ナレッジボルトにはカスタムオブジェクトも接続可能（2026年1月のアップデートで対応済み）
Breezeアシスタントが参照できるのはHubSpotに記録された情報のみ。CRMに取引・購入履歴が蓄積されていることが前提